Além dos resultados
Somos Partners na essência.
Uma cultura única de dedicação integra, para atender aos desafios estratégicos e financeiros de nossos clientes.
Assessoria Estratégica Financeira
Excelência, comprometimento e estratégia para fusões e aquisições com vasto histórico de operações.
Investimos tempo na compreensão de nossos clientes e na construção de relacionamentos confiáveis e de longo prazo, que vão além de qualquer transação.
Assessoramos nossos clientes a definirem e atingirem seus objetivos de M&A, estratégicos e de financiamento, com os melhores resultados possíveis.
Fusões e aquisições
Assessoramos nossos clientes no desenvolvimento de programas de aquisições estratégicas e na formatação e na implementação de transações de fusões e joint ventures de forte valor estratégico.
Nossa assessoria engloba:
> Identificação de potenciais alvos de aquisição.
> Definição e implementação da estratégia de abordagem a cada alvo de aquisição.
> Coordenação dos trabalhos de diligência.
> Elaboração de estudos de avaliação do valor econômico das empresas-alvo e do potencial impacto de valor de cada aquisição para nossos clientes.
> Coordenação do desenvolvimento de um plano abrangente de integração de cada empresa adquirida.
> Desenvolvimento de alternativas financeiras mais adequadas para implementação de uma transação.
> Condução do processo negocial, considerando todos os aspectos relevantes aos interesses dos nossos clientes, incluindo a estrutura legal e os termos comerciais que garantem a conclusão bem-sucedida de cada transação.
Desinvestimentos e vendas de empresas
Assessoramos clientes na venda de empresas, unidades de negócios ou ativos específicos, além de participações relevantes de capital. Nosso processo consiste em avaliar e recomendar alternativas de investimento e considerações estratégicas mais adequadas a cada processo.
Nossa assessoria engloba:
> A definição da estratégia de venda a ser adotada em cada situação.
> Coordenação dos trabalhos de diligência preparatória.
> Organização de data rooms.
> Elaboração de estudos de avaliação do valor econômico.
> Elaboração de materiais de apresentação sobre a empresa.
> Identificação dos investidores, estratégicos e financeiros, apropriados para cada caso, coordenação de todo o processo negocial, incluindo a estrutura legal e os termos comerciais que garantem a conclusão bem-sucedida de cada transação.
Reestruturação financeira
A G5 Partners oferece assessoria especializada e abrangente a empresas, credores e investidores envolvidos em processos de reorganização, recapitalização ou reestruturação extrajudicial.
Nossa experiência inclui a elaboração e a negociação de planos de reestruturação que incluam capitalizações, aquisições, vendas de ativos e reestruturações de dívida contraídas nos mercados local e internacional.
Nosso objetivo é minimizar o tempo para a formalização dos acordos entre credores e empresas, reduzindo o impacto desses processos nas operações e nas atividades comerciais das empresas envolvidas.
Captação de recursos
Atuamos como assessores independentes e com ampla experiência em temas relacionados à estrutura de capital, para a implementação de captações privadas de recursos através da emissão de instrumentos de dívida ou de capital.
Pareceres de valor (Fairness Opinions)
Somos frequentemente demandados a emitir pareceres de valor a acionistas e conselhos de administração (também conhecidos como Fairness Opinions) para expressar uma opinião independente sobre a adequação financeira de transações estratégicas.
A G5 Partners é reconhecida pela sua independência, experiência e capacidade técnica para esse tipo de trabalho, o que reforça sua habilidade para fornecer uma perspectiva completa, ponderada e imparcial sobre transações estratégicas implementadas por terceiros.
Todo parecer de valor emitido pela G5 Partners é previamente avaliado e aprovado por um comitê técnico composto por sócios da área de Advisory com larga experiência em processos dessa natureza.
Preparação para abertura de capital (IPO)
A G5 Partners assessora empresas e seus acionistas na sua preparação para a abertura de capital em Bolsa de Valores.
Em meio ao processo complexo e organizacional que é a abertura de capital, a G5 Partners atua como um parceiro de confiança dos acionistas e executivos da empresa, e com interesses plenamente alinhados com os dos nossos clientes.
Uma vez concluída a fase de preparação da empresa, a G5 Partners assume o papel de coordenação na montagem e posterior interlocução de dia a dia com o sindicato de instituições financeiras coordenadoras do processo de abertura de capital.
Nossa assessoria engloba:
> Aculturamento da empresa e de seus acionistas sobre o processo de abertura de capital.
> Discussões internas de alinhamento de interesses e responsabilidades, envolvendo acionistas e executivos-chave.
> Revisão do plano de negócios da empresa, buscando avaliar aspectos como: (i) atratividade do posicionamento estratégico, (ii) demanda de capital para acelerar crescimento operacional; e (iii) valor econômico e preço provável para uma oferta inicial de ações.
> Coordenação dos trabalhos de diligência preparatória.
> Coordenação do trabalho de seleção das instituições financeiras do sindicato da oferta pública, além de advogados, auditores e demais assessores que irão compor o grupo de trabalho da transação.
> Coordenação da interlocução de dia a dia com o grupo de trabalho da transação.
> Apoio a acionistas e executivos ao longo de todo o processo de marketing e discussão dos termos finais do IPO.
Premiações
