Assessoria Estratégica Financeira

Assessoria Estratégica Financeira

Assessoramos nossos clientes a definirem e atingirem seus objetivos de M&A, estratégicos e de financiamento, com os melhores resultados possíveis.

Desde 2007 assessoramos nossos clientes em operações de fusões, aquisições, desinvestimentos e reestruturações, totalizando mais de R$ 250 bilhões em valor.

Assessorou

Na reestruturação de sua dívida de R$800 milhões

Assessorou

Na venda para

Assessorou

Na reestruturação de sua dívida de R$800 milhões

Assessorou

Na venda para

Assessorou

Na venda para

Assessorou

Na venda de 55% de

Assessorou

Na venda para

Assessorou

Na venda de sua participação na

Assessorou

Na parceria estratégica com a

Assessorou

Na venda para

Assessorou

Na captação de recursos para o projeto de geração de energia solar e eólica

Assessorou

Na venda de sua UHE Santo Antônio do Jari para

Assessorou

Na reestruturação de sua dívida de R$500 milhões

Assessorou

Na venda para

Assessorou

Na venda de Santo Antônio do Jari

Assessorou

Na venda para BK Brasil S.A. Master Franqueado Burger King Corporation – Brasil

Assessorou

Na formação de sua JV e captação de recursos com

Assessorou

Na formação de sua JV com o

Assessorou

Na aquisição da

Assessorou

Na aquisição da

Assessorou

Na venda para

Assessorou

Na venda de suas operações no Brasil para a

Assessorou

Na aquisição do

Assessorou

Na captação de recursos para o Shopping Bossa Nova Rio de Janeiro

Assessorou

Na captação de recursos para a aquisição de

Assessorou

Na venda para

Assessorou

Na venda para

Assessorou

Na venda para

Assessorou

Bondholders Committee

Na reestruturação da sua dívida

Assessorou

Na venda de seus ativos para a

Assessorou

Na alienação de suas operações de café torrado e moído para

Assessorou

Na avaliação financeira de ativos de US$25 milhões nas Bacias de Bijupirá e Salema

Assessorou

No laudo de avaliação sobre a reestruturação de sua dívida de R$2.3 bilhões

Assessorou

Na aquisição da

Assessorou

Na venda

Assessorou

Na venda de sua participação de 24.4% na

Assessorou

Na venda para

Assessorou

O Conselho de Administração da

No laudo de avaliação de ativos na Bacia de Campos avaliados em US$25 milhões

Assessorou

No laudo de avaliação da aquisição de participações na Petra Energia em 3 térmicas e 1 comercializadora da Eneva S.A.. avaliadas em R$425 milhões

Assessorou

Na venda da participação societária nos aeroportos de Natal e Brasília

Assessorou

Na venda de sua operação brasileira Arjo Wiggins para

Assessorou

Na venda de suas participações nos aeroportos de Natal e Brasília durante a reestruturação de sua dívida de R$1.5 bilhões

Assessorou

Na aquisição de uma participação minoritária na

Assessorou

Na captação de recursos para desenvolvimento de empreendimento imobiliário

Assessorou

Na aquisição por R$280 milhões da

Assessorou

No laudo de avaliação de venda de sua participação de 100% na petroquímica Suape (PQS) para

Assessorou

Na reestruturação da sua dívida de ~R$12 bilhões

Assessorou

Na venda de sua participação na Petrobras Argentina por US$892 milhões para a

Assessorou

O Conselho de Administração da

Na venda de sua participação de 100% na sua refinaria nansei Skiyu K.K por ~US$130 milhões para a Taiyo Oil Co.

Assessorou

Assessor Financeiro Exclusivo para o Conselho da BR Properties na análise da oferta de aquisição não solicitada da GP Investimentos e ADIA

Assessorou

Na renegociação de sua dívida de R$2.3 bilhões

Assessorou

Na reestruturação de sua dívida

Assessorou

Na avaliação econômico-financeira da (i) Parnaíba Gás natural S.A. (PGn). (ii) da participação do Cambuhy na PGn e (iii) das debentures mandatoriamente conversíveis em ações do Cambuhy (na PGn)

Assessorou

Na reestruturação da sua dívida de US$132 milhões

Assessorou

Na sua reestruturação de dívida de R$3,2 bilhões

Assessorou

Na venda dos seus ativos de transmissão no Brasil para o fundo de investimento

Assessorou

International Bondholders Committee

Na reestruturação de ~R$65 bilhões de dívida da

Assessorou

Na estruturação da associação com a CA-35 Condomínio Anhanguera em Cajamar/SP

Assessorou

Na renegociação de sua dívida e estrutura de garantias

Assessorou

Na venda do campo de Roncador por US$2.9 bilhões para a

Assessorou

Na renegociação de sua dívida

Assessorou

Na venda da

Assessorou

Na sua fusão com

Assessorou

Na aquisição de uma participação de 63.7% em

Assessorou

Na reestruturação de sua dívida

Assessorou

O Conselho de Administração da

Na compra de 4 ativos de transmissão da

Assessorou

Na sua venda para

Assessorou

O Conselho de Administração da

Na formação de uma Joint Venture com a Murphy Oil para sua operação no Golfo do México no valor de US$1,1 bilhões

Assessorou

Na captação de R$900 milhões através de emissão de debênture

Assessorou

Na compra da usina Estivas da

Assessorou

Na reestruturação de sua dívida

Assessorou

Na compra de ativos da

Assessorou

Os cofundadores do

Na venda de suas participações para

Assessorou

Os Acionistas Controladores de

Na alienação de 100% de sua participação de capital

Assessorou

Na reestruturação da sua dívida de ~R$1.1 bilhão

Assessorou

Uma Companhia Internacional de Energia Renovável

Na reestruturação da sua dívida de R$1.6 bilhão

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 30% de participação no Campo de Frade, no valor de US$ 100 milhões para a

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 30% de participação no Campo de Frade, no valor de US$ 100 milhões para a

Assessorou

Na sua 3ª rodada de captação de recursos

Assessorou

Na reestruturação da dívida de R$2,1 bilhões da

Assessorou

Na reestruturação de sua dívida

Assessorou

O Comitê Especial Independente de

na análise e defesa dos interesses de seus acionistas minoritários no contexto de transação de incorporação, proposta por

Assessorou

O Conselho de Administração da

no venda de 90% da

Assessorou

O Conselho de Administração da

na revisão dos termos econômico-financeiros na aquisição de seis campos, prevendo um ressarcimento à Petrobras de US$9,1 bi

Assessorou

Junto com a Evercore na venda da refinaria de Pasadena no valor de US$562 milhões

Assessorou

na venda de usina de açúcar e etanol para

Assessorou

nos estudos para a privatização da

Assessorou

como Perita em procedimento arbitral envolvendo uma

Assessorou

na aprovação de planos de recuperação judicial para as usinas Santa Clara e Jauru, que totalizam 181,5 MW de capacidade instalada, da

Assessorou

Na reestruturação da sua dívida e renegociação com credores

Assessorou

O Conselho de Administração da

No estudo de valor econômico de dois polos de campos terrestres

Assessorou

O Conselho de Administração da

No estudo de valor econômico de três concessões de rodovias

Assessorou

O Conselho de Administração da

Na venda de 100% de sua participação na Petrobras Uruguay Distribuición por US$ 61,7 mm para

Assessorou

O Conselho de Administração da

Na venda de 65% do Polo Pescada por US$ 1,5 milhões para a

Assessorou

O Conselho de Administração da

Na venda do Polo Rio Ventura por U$S 94,2 mm para a

Assessorou

Na preparação para a sua Oferta Pública Inicial de Ações na B3

Assessorou

Firmaram acordo de parceria para exploração de produtos no segmento de assistência A G5 Partners atuou como assessora do Conselho de Administração de

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 10% da

Assessorou

O Conselho de Administração da

Na venda de quatro campos terrestres do Polo Tucano Sul por U$S 3,01 milhões para a Eagle Exploração de Óleo e Gás

Assessorou

Os acionistas de

na venda da totalidade das ações da empresa para

Assessorou

Os acionistas de

na cessão de direitos creditórios de sua unidade de negócios de cartões de crédito para

Assessorou

Firmaram acordo de parceria para exploração de produtos no segmento de capitalização. A G5 Partners atuou como assessora do Conselho de Administração de

Assessorou

Firmaram acordo de parceria para exploração de seguros nos ramos residencial e habitacional. A G5 Partners atuou como assessora do Conselho de Administração de

Assessorou

Firmaram acordo de parceria para exploração do ramo de consórcio na rede de distribuição da Caixa. A G5 Partners atuou como assessora do Conselho de Administração de

Assessorou

no âmbito de seu processo de Recuperação Judicial

Assessorou

Na venda de sete aterros para

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 100% dos ativos de Óleo & Gás do Polo Norte Capixaba, no valor de R$ 3,1 bilhões para a

Assessorou

Na reestruturação da sua dívida de ~R$2 bilhões

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 100% dos ativos de Óleo & Gás do Polo Potiguar, no valor de US$ 1,38 bilhões para a

Assessorou

Assessor Financeiro Exclusivo da

Na aquisição de 51% da

Assessorou

1ª Emissão de Debêntures: R$ 1,15 bilhões<br> Coordenador Líder

Assessorou

Assessoria Financeira Especial no Contexto da Oferta Subsequente de Ações (“Follow-On”) do

R$ 883,4 milhões

Assessorou

O Conselho de Administração da

Na venda da Refinaria REMAN por U$S 189,5 mm para a

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 51% de participação na Gaspetro, que detém participações em 19 distribuidoras de gás estaduais, pelo valor de R$2,0 bilhões para

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 100% de participação nos ativos do Polo Traipu/Alagoas, no valor de US$ 300 milhões para a

Assessorou

No Estudo de Valor Econômico da Venda de 49% das participações nos aeroportos de GRU, CNF, GIG, BSB

Assessorou

Na estruturação e colocação privada de Ações Preferenciais Resgatáveis vinculadas à holding da Concessionária Prolagos, no valor de R$ 500 mm

Assessorou

na compra da

Assessorou

na compra da

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 62,5% do Polo Papa-Terra por US$ 105,6 mm para a

Assessorou

O Conselho de Administração do

na formação de parceria para potencializar seus negócios de gestão e administração de recursos de terceiros com a

Assessorou

O Conselho de Administração do

na formação de JV para operar no ramo de corretagem de seguros com a

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 100% de participação no cluster formado pelos Polos Peroá e Cangoá para o consórcio formado pela OP Energia e DBO Energia

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 10% da

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 100% de participação nas UTEs de Arembepe, Bahia I e Muricy, que totalizam uma capacidade instalada de 329 MW, para a

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 51% de participação na Eólica Mangue Seco II, no valor de R$ 32,8 milhões para o FIP Pirineus

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de uma participação acionária de 50% na

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 49% de participação nas Eólicas Mangue Seco III e Mangue Seco IV, no valor de R$ 89,9 milhões para a

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 49% de participação na Eólica Mangue Seco I, que possui capacidade instalada de 26 MW, para a

Assessorou

na venda de prédio corporativo no Leblon para o

Assessorou

na captação R$ 319 milhões através da emissão de Certificado de Recebível Imobiliário (CRI)

Assessorou

na captação de R$ 60 milhões através da emissão de Notas Comerciais

Assessorou

O Conselho de Administração da

na parceria comercial exclusiva nos ramos de seguros Residencial e Habitacional com a

Assessorou

O Conselho de Administração da

na parceria comercial exclusiva nos ramos de seguros de Vida, Prestamista e Cartão Protegido com a

Assessorou

em uma operação de SLB com componente de BTS com a

Assessor Financeiro Exclusivo da

Na venda de 59% da Companhia Energética Chapecó, detentora da UHE Quebra-Queixo, que possui 120MW de capacidade instalada, para a

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 100% das concessões Polo Golfinho e Polo Camarupim, pelo valor de US$ 75 milhões para

Assessorou

na estratégia de venda de produtos financeiros para sua base de clientes em parceria com

Assessorou

Na captação de R$ 140 milhões através da emissão de debênture mezanino

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 27,88% de participação na Deten Química S.A., pelo valor de R$ 585,0 milhões para

Assessorou

na reestruturação da sua dívida

Assessorou

na reestruturação das dívidas da

Assessorou

na aquisição de 100% das Usinas Fotovoltaicas Assuruá e Verde Vale III da

Assessorou

O Conselho de Administração da

Na avaliação de valor econômico-financeiro do Grupo Estre para possível aumento de capital

Assessorou

na venda do residencial do Parque da Cidade em São Paulo para

Assessorou

na captação de R$ 25,47 milhões através da emissão de debênture mezanino para o desenvolvimento de 6,5MWp

Assessorou

na captação de R$ 19,75 milhões através da emissão de Certificado de Recebível Imobiliário (CRI) para o desenvolvimento de 3,9MWp

Assessorou

por US$ 850 milhões para o

Assessorou

na estruturação, obtenção de rating e captação de sua 1ª Emissão de Debêntures Incentivadas no valor de R$ 300 milhões

Assessorou

para os Acionistas de referência do grupo, na fusão com​

Assessorou

O conselho de administração da

para

Assessorou

Na reestruturação de sua dívida de R$800 milhões

Assessorou

Na venda para

Assessorou

Na reestruturação de sua dívida de R$800 milhões

Assessorou

Na venda para

Assessorou

Na venda para

Assessorou

Na venda de 55% de

Assessorou

Na venda para

Assessorou

Na venda de sua participação na

Assessorou

Na parceria estratégica com a

Assessorou

Na venda para

Assessorou

Na captação de recursos para o projeto de geração de energia solar e eólica

Assessorou

Na venda de sua UHE Santo Antônio do Jari para

Assessorou

Na reestruturação de sua dívida de R$500 milhões

Assessorou

Na venda para

Assessorou

Na venda de Santo Antônio do Jari

Assessorou

Na venda para BK Brasil S.A. Master Franqueado Burger King Corporation – Brasil

Assessorou

Na formação de sua JV e captação de recursos com

Assessorou

Na formação de sua JV com o

Assessorou

Na aquisição da

Assessorou

Na aquisição da

Assessorou

Na venda para

Assessorou

Na venda de suas operações no Brasil para a

Assessorou

Na aquisição do

Assessorou

Na captação de recursos para o Shopping Bossa Nova Rio de Janeiro

Assessorou

Na captação de recursos para a aquisição de

Assessorou

Na venda para

Assessorou

Na venda para

Assessorou

Na venda para

Assessorou

Bondholders Committee

Na reestruturação da sua dívida

Assessorou

Na venda de seus ativos para a

Assessorou

Na alienação de suas operações de café torrado e moído para

Assessorou

Na avaliação financeira de ativos de US$25 milhões nas Bacias de Bijupirá e Salema

Assessorou

No laudo de avaliação sobre a reestruturação de sua dívida de R$2.3 bilhões

Assessorou

Na aquisição da

Assessorou

Na venda

Assessorou

Na venda de sua participação de 24.4% na

Assessorou

Na venda para

Assessorou

O Conselho de Administração da

No laudo de avaliação de ativos na Bacia de Campos avaliados em US$25 milhões

Assessorou

No laudo de avaliação da aquisição de participações na Petra Energia em 3 térmicas e 1 comercializadora da Eneva S.A.. avaliadas em R$425 milhões

Assessorou

Na venda da participação societária nos aeroportos de Natal e Brasília

Assessorou

Na venda de sua operação brasileira Arjo Wiggins para

Assessorou

Na venda de suas participações nos aeroportos de Natal e Brasília durante a reestruturação de sua dívida de R$1.5 bilhões

Assessorou

Na aquisição de uma participação minoritária na

Assessorou

Na captação de recursos para desenvolvimento de empreendimento imobiliário

Assessorou

Na aquisição por R$280 milhões da

Assessorou

No laudo de avaliação de venda de sua participação de 100% na petroquímica Suape (PQS) para

Assessorou

Na reestruturação da sua dívida de ~R$12 bilhões

Assessorou

Na venda de sua participação na Petrobras Argentina por US$892 milhões para a

Assessorou

O Conselho de Administração da

Na venda de sua participação de 100% na sua refinaria nansei Skiyu K.K por ~US$130 milhões para a Taiyo Oil Co.

Assessorou

Assessor Financeiro Exclusivo para o Conselho da BR Properties na análise da oferta de aquisição não solicitada da GP Investimentos e ADIA

Assessorou

Na renegociação de sua dívida de R$2.3 bilhões

Assessorou

Na reestruturação de sua dívida

Assessorou

Na avaliação econômico-financeira da (i) Parnaíba Gás natural S.A. (PGn). (ii) da participação do Cambuhy na PGn e (iii) das debentures mandatoriamente conversíveis em ações do Cambuhy (na PGn)

Assessorou

Na reestruturação da sua dívida de US$132 milhões

Assessorou

Na sua reestruturação de dívida de R$3,2 bilhões

Assessorou

Na venda dos seus ativos de transmissão no Brasil para o fundo de investimento

Assessorou

International Bondholders Committee

Na reestruturação de ~R$65 bilhões de dívida da

Assessorou

Na estruturação da associação com a CA-35 Condomínio Anhanguera em Cajamar/SP

Assessorou

Na renegociação de sua dívida e estrutura de garantias

Assessorou

Na venda do campo de Roncador por US$2.9 bilhões para a

Assessorou

Na renegociação de sua dívida

Assessorou

Na venda da

Assessorou

Na sua fusão com

Assessorou

Na aquisição de uma participação de 63.7% em

Assessorou

Na reestruturação de sua dívida

Assessorou

O Conselho de Administração da

Na compra de 4 ativos de transmissão da

Assessorou

Na sua venda para

Assessorou

O Conselho de Administração da

Na formação de uma Joint Venture com a Murphy Oil para sua operação no Golfo do México no valor de US$1,1 bilhões

Assessorou

Na captação de R$900 milhões através de emissão de debênture

Assessorou

Na compra da usina Estivas da

Assessorou

Na reestruturação de sua dívida

Assessorou

Na compra de ativos da

Assessorou

Os cofundadores do

Na venda de suas participações para

Assessorou

Os Acionistas Controladores de

Na alienação de 100% de sua participação de capital

Assessorou

Na reestruturação da sua dívida de ~R$1.1 bilhão

Assessorou

Uma Companhia Internacional de Energia Renovável

Na reestruturação da sua dívida de R$1.6 bilhão

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 30% de participação no Campo de Frade, no valor de US$ 100 milhões para a

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 30% de participação no Campo de Frade, no valor de US$ 100 milhões para a

Assessorou

Na sua 3ª rodada de captação de recursos

Assessorou

Na reestruturação da dívida de R$2,1 bilhões da

Assessorou

Na reestruturação de sua dívida

Assessorou

O Comitê Especial Independente de

na análise e defesa dos interesses de seus acionistas minoritários no contexto de transação de incorporação, proposta por

Assessorou

O Conselho de Administração da

no venda de 90% da

Assessorou

O Conselho de Administração da

na revisão dos termos econômico-financeiros na aquisição de seis campos, prevendo um ressarcimento à Petrobras de US$9,1 bi

Assessorou

Junto com a Evercore na venda da refinaria de Pasadena no valor de US$562 milhões

Assessorou

na venda de usina de açúcar e etanol para

Assessorou

nos estudos para a privatização da

Assessorou

como Perita em procedimento arbitral envolvendo uma

Assessorou

na aprovação de planos de recuperação judicial para as usinas Santa Clara e Jauru, que totalizam 181,5 MW de capacidade instalada, da

Assessorou

Na reestruturação da sua dívida e renegociação com credores

Assessorou

O Conselho de Administração da

No estudo de valor econômico de dois polos de campos terrestres

Assessorou

O Conselho de Administração da

No estudo de valor econômico de três concessões de rodovias

Assessorou

O Conselho de Administração da

Na venda de 100% de sua participação na Petrobras Uruguay Distribuición por US$ 61,7 mm para

Assessorou

O Conselho de Administração da

Na venda de 65% do Polo Pescada por US$ 1,5 milhões para a

Assessorou

O Conselho de Administração da

Na venda do Polo Rio Ventura por U$S 94,2 mm para a

Assessorou

Na preparação para a sua Oferta Pública Inicial de Ações na B3

Assessorou

Firmaram acordo de parceria para exploração de produtos no segmento de assistência A G5 Partners atuou como assessora do Conselho de Administração de

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 10% da

Assessorou

O Conselho de Administração da

Na venda de quatro campos terrestres do Polo Tucano Sul por U$S 3,01 milhões para a Eagle Exploração de Óleo e Gás

Assessorou

Os acionistas de

na venda da totalidade das ações da empresa para

Assessorou

Os acionistas de

na cessão de direitos creditórios de sua unidade de negócios de cartões de crédito para

Assessorou

Firmaram acordo de parceria para exploração de produtos no segmento de capitalização. A G5 Partners atuou como assessora do Conselho de Administração de

Assessorou

Firmaram acordo de parceria para exploração de seguros nos ramos residencial e habitacional. A G5 Partners atuou como assessora do Conselho de Administração de

Assessorou

Firmaram acordo de parceria para exploração do ramo de consórcio na rede de distribuição da Caixa. A G5 Partners atuou como assessora do Conselho de Administração de

Assessorou

no âmbito de seu processo de Recuperação Judicial

Assessorou

Na venda de sete aterros para

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 100% dos ativos de Óleo & Gás do Polo Norte Capixaba, no valor de R$ 3,1 bilhões para a

Assessorou

Na reestruturação da sua dívida de ~R$2 bilhões

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 100% dos ativos de Óleo & Gás do Polo Potiguar, no valor de US$ 1,38 bilhões para a

Assessorou

Assessor Financeiro Exclusivo da

Na aquisição de 51% da

Assessorou

1ª Emissão de Debêntures: R$ 1,15 bilhões<br> Coordenador Líder

Assessorou

Assessoria Financeira Especial no Contexto da Oferta Subsequente de Ações (“Follow-On”) do

R$ 883,4 milhões

Assessorou

O Conselho de Administração da

Na venda da Refinaria REMAN por U$S 189,5 mm para a

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 51% de participação na Gaspetro, que detém participações em 19 distribuidoras de gás estaduais, pelo valor de R$2,0 bilhões para

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 100% de participação nos ativos do Polo Traipu/Alagoas, no valor de US$ 300 milhões para a

Assessorou

No Estudo de Valor Econômico da Venda de 49% das participações nos aeroportos de GRU, CNF, GIG, BSB

Assessorou

Na estruturação e colocação privada de Ações Preferenciais Resgatáveis vinculadas à holding da Concessionária Prolagos, no valor de R$ 500 mm

Assessorou

na compra da

Assessorou

na compra da

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 62,5% do Polo Papa-Terra por US$ 105,6 mm para a

Assessorou

O Conselho de Administração do

na formação de parceria para potencializar seus negócios de gestão e administração de recursos de terceiros com a

Assessorou

O Conselho de Administração do

na formação de JV para operar no ramo de corretagem de seguros com a

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 100% de participação no cluster formado pelos Polos Peroá e Cangoá para o consórcio formado pela OP Energia e DBO Energia

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 10% da

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 100% de participação nas UTEs de Arembepe, Bahia I e Muricy, que totalizam uma capacidade instalada de 329 MW, para a

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 51% de participação na Eólica Mangue Seco II, no valor de R$ 32,8 milhões para o FIP Pirineus

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de uma participação acionária de 50% na

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 49% de participação nas Eólicas Mangue Seco III e Mangue Seco IV, no valor de R$ 89,9 milhões para a

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 49% de participação na Eólica Mangue Seco I, que possui capacidade instalada de 26 MW, para a

Assessorou

na venda de prédio corporativo no Leblon para o

Assessorou

na captação R$ 319 milhões através da emissão de Certificado de Recebível Imobiliário (CRI)

Assessorou

na captação de R$ 60 milhões através da emissão de Notas Comerciais

Assessorou

O Conselho de Administração da

na parceria comercial exclusiva nos ramos de seguros Residencial e Habitacional com a

Assessorou

O Conselho de Administração da

na parceria comercial exclusiva nos ramos de seguros de Vida, Prestamista e Cartão Protegido com a

Assessorou

em uma operação de SLB com componente de BTS com a

Assessor Financeiro Exclusivo da

Na venda de 59% da Companhia Energética Chapecó, detentora da UHE Quebra-Queixo, que possui 120MW de capacidade instalada, para a

Assessorou

O Conselho de Administração da

na venda de 100% das concessões Polo Golfinho e Polo Camarupim, pelo valor de US$ 75 milhões para

Assessorou

na estratégia de venda de produtos financeiros para sua base de clientes em parceria com

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Na captação de R$ 140 milhões através da emissão de debênture mezanino

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O Conselho de Administração da

na venda de 27,88% de participação na Deten Química S.A., pelo valor de R$ 585,0 milhões para

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na reestruturação da sua dívida

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na reestruturação das dívidas da

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na aquisição de 100% das Usinas Fotovoltaicas Assuruá e Verde Vale III da

Assessorou

O Conselho de Administração da

Na avaliação de valor econômico-financeiro do Grupo Estre para possível aumento de capital

Assessorou

na venda do residencial do Parque da Cidade em São Paulo para

Assessorou

na captação de R$ 25,47 milhões através da emissão de debênture mezanino para o desenvolvimento de 6,5MWp

Assessorou

na captação de R$ 19,75 milhões através da emissão de Certificado de Recebível Imobiliário (CRI) para o desenvolvimento de 3,9MWp

Assessorou

por US$ 850 milhões para o

Assessorou

na estruturação, obtenção de rating e captação de sua 1ª Emissão de Debêntures Incentivadas no valor de R$ 300 milhões

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para os Acionistas de referência do grupo, na fusão com​

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O conselho de administração da

para

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