Assessoramos nossos clientes a definirem e atingirem seus objetivos de M&A, estratégicos e de financiamento, com os melhores resultados possíveis.
Fusões e aquisições
Assessoramos nossos clientes no desenvolvimento de programas de aquisições estratégicas e na formatação e na implementação de transações de fusões e joint ventures de forte valor estratégico.
Nossa assessoria engloba:
> Identificação de potenciais alvos de aquisição.
> Definição e implementação da estratégia de abordagem a cada alvo de aquisição.
> Coordenação dos trabalhos de diligência.
> Elaboração de estudos de avaliação do valor econômico das empresas-alvo e do potencial impacto de valor de cada aquisição para nossos clientes.
> Coordenação do desenvolvimento de um plano abrangente de integração de cada empresa adquirida.
> Desenvolvimento de alternativas financeiras mais adequadas para implementação de uma transação.
> Condução do processo negocial, considerando todos os aspectos relevantes aos interesses dos nossos clientes, incluindo a estrutura legal e os termos comerciais que garantem a conclusão bem-sucedida de cada transação.
Desinvestimentos e vendas de empresas
Assessoramos clientes na venda de empresas, unidades de negócios ou ativos específicos, além de participações relevantes de capital. Nosso processo consiste em avaliar e recomendar alternativas de investimento e considerações estratégicas mais adequadas a cada processo.
Nossa assessoria engloba:
> A definição da estratégia de venda a ser adotada em cada situação.
> Coordenação dos trabalhos de diligência preparatória.
> Organização de data rooms.
> Elaboração de estudos de avaliação do valor econômico.
> Elaboração de materiais de apresentação sobre a empresa.
> Identificação dos investidores, estratégicos e financeiros, apropriados para cada caso, coordenação de todo o processo negocial, incluindo a estrutura legal e os termos comerciais que garantem a conclusão bem-sucedida de cada transação.
Reestruturação financeira
A G5 Partners oferece assessoria especializada e abrangente a empresas, credores e investidores envolvidos em processos de reorganização, recapitalização ou reestruturação extrajudicial.
Nossa experiência inclui a elaboração e a negociação de planos de reestruturação que incluam capitalizações, aquisições, vendas de ativos e reestruturações de dívida contraídas nos mercados local e internacional.
Nosso objetivo é minimizar o tempo para a formalização dos acordos entre credores e empresas, reduzindo o impacto desses processos nas operações e nas atividades comerciais das empresas envolvidas.
Captação de recursos
Atuamos como assessores independentes e com ampla experiência em temas relacionados à estrutura de capital, para a implementação de captações privadas de recursos através da emissão de instrumentos de dívida ou de capital.
Pareceres de valor (Fairness Opinions)
Somos frequentemente demandados a emitir pareceres de valor a acionistas e conselhos de administração (também conhecidos como Fairness Opinions) para expressar uma opinião independente sobre a adequação financeira de transações estratégicas.
A G5 Partners é reconhecida pela sua independência, experiência e capacidade técnica para esse tipo de trabalho, o que reforça sua habilidade para fornecer uma perspectiva completa, ponderada e imparcial sobre transações estratégicas implementadas por terceiros.
Todo parecer de valor emitido pela G5 Partners é previamente avaliado e aprovado por um comitê técnico composto por sócios da área de Advisory com larga experiência em processos dessa natureza.
Preparação para abertura de capital (IPO)
A G5 Partners assessora empresas e seus acionistas na sua preparação para a abertura de capital em Bolsa de Valores.
Em meio ao processo complexo e organizacional que é a abertura de capital, a G5 Partners atua como um parceiro de confiança dos acionistas e executivos da empresa, e com interesses plenamente alinhados com os dos nossos clientes.
Uma vez concluída a fase de preparação da empresa, a G5 Partners assume o papel de coordenação na montagem e posterior interlocução de dia a dia com o sindicato de instituições financeiras coordenadoras do processo de abertura de capital.
Nossa assessoria engloba:
> Aculturamento da empresa e de seus acionistas sobre o processo de abertura de capital.
> Discussões internas de alinhamento de interesses e responsabilidades, envolvendo acionistas e executivos-chave.
> Revisão do plano de negócios da empresa, buscando avaliar aspectos como: (i) atratividade do posicionamento estratégico, (ii) demanda de capital para acelerar crescimento operacional; e (iii) valor econômico e preço provável para uma oferta inicial de ações.
> Coordenação dos trabalhos de diligência preparatória.
> Coordenação do trabalho de seleção das instituições financeiras do sindicato da oferta pública, além de advogados, auditores e demais assessores que irão compor o grupo de trabalho da transação.
> Coordenação da interlocução de dia a dia com o grupo de trabalho da transação.
> Apoio a acionistas e executivos ao longo de todo o processo de marketing e discussão dos termos finais do IPO.
Assessorou
Na reestruturação de sua dívida de R$800 milhões
Assessorou
Na venda para
Assessorou
Na reestruturação de sua dívida de R$800 milhões
Assessorou
Na venda para
Assessorou
Na venda para
Assessorou
Na venda de 55% de
para
e
Assessorou
Na venda para
Assessorou
Na venda de sua participação na
para
Assessorou
Na parceria estratégica com a
Assessorou
Na venda para
Assessorou
Na captação de recursos para o projeto de geração de energia solar e eólica
Assessorou
Na venda de sua UHE Santo Antônio do Jari para
Assessorou
Na reestruturação de sua dívida de R$500 milhões
Assessorou
Na venda para
Assessorou
Na venda de Santo Antônio do Jari
Assessorou
Na venda para BK Brasil S.A. Master Franqueado Burger King Corporation – Brasil
Assessorou
Na formação de sua JV e captação de recursos com
Assessorou
Na formação de sua JV com o
Assessorou
Na aquisição da
Assessorou
Na aquisição da
do
Assessorou
Na venda para
Assessorou
Na venda de suas operações no Brasil para a
Assessorou
Na aquisição do
Assessorou
Na captação de recursos para o Shopping Bossa Nova Rio de Janeiro
Assessorou
Na captação de recursos para a aquisição de
Assessorou
Na venda para
Assessorou
Na venda para
Assessorou
na venda para
Assessorou
Bondholders Committee
Na reestruturação da sua dívida
Assessorou
Assessorou
Na alienação de suas operações de café torrado e moído para
Assessorou
Na avaliação financeira de ativos de US$25 milhões nas Bacias de Bijupirá e Salema
Assessorou
No laudo de avaliação sobre a reestruturação de sua dívida de R$2.3 bilhões
Assessorou
Na aquisição da
Assessorou
Na venda
para
Assessorou
Na venda de sua participação de 24.4% na
por R$ 1.35 bilhão
Assessorou
Na venda para
Assessorou
O Conselho de Administração da
No laudo de avaliação de ativos na Bacia de Campos avaliados em US$25 milhões
Assessorou
No laudo de avaliação da aquisição de participações na Petra Energia em 3 térmicas e 1 comercializadora da Eneva S.A.. avaliadas em R$425 milhões
Assessorou
Na venda da participação societária nos aeroportos de Natal e Brasília
Assessorou
Na venda de sua operação brasileira Arjo Wiggins para
Assessorou
Na venda de suas participações nos aeroportos de Natal e Brasília durante a reestruturação de sua dívida de R$1.5 bilhões
Assessorou
Na aquisição de uma participação minoritária na
Assessorou
Na captação de recursos para desenvolvimento de empreendimento imobiliário
Assessorou
Na aquisição por R$280 milhões da
Assessorou
na reestruturação da sua dívida de US$132 milhões
Assessorou
O Conselho de Administração da
na avaliação da tender offer voluntária não solicitada da
Assessorou
na reestruturação de sua dívida
Assessorou
O Conselho de Administração da
na reestruturação da sua dívida de ~R$12 bilhões
Assessorou
O Conselho de Administração da
Na avaliação econômico-financeira da (i) Parnaíba Gás natural S.A. (PGn). (ii) da participação do Cambuhy na PGn e (iii) das debentures mandatoriamente conversíveis em ações do Cambuhy (na PGn)
Assessorou
Na venda de sua participação na Petrobras Argentina por US$892 milhões para a
Assessorou
na compra de ativos estratégicos
Assessorou
na renegociação de sua dívida e estrutura de garantias
Assessorou
na renegociação de sua dívida de R$2,3 bilhões
Assessorou
na venda de sua participação de 100% na petroquímica Suape (PQS) para
Assessorou
na venda do campo de Roncador por US$2.9 bilhões para a
Assessorou
na venda dos seus ativos de transmissão no Brasil para o fundo de investimento
Assessorou
na estruturação da associação com a CA-35 Condomínio Anhanguera em Cajamar/SP
Assessorou
International Bondholders Committee
na reestruturação da dívida de ~R$65 bilhões da
Assessorou
na renegociação de sua dívida
Assessorou
na aquisição de uma participação de 63.7% em
Assessorou
na venda da
para
Assessorou
na reestruturação de sua dívida
Assessorou
na sua reestruturação de dívida de R$3,2 bilhões
Assessorou
na sua fusão com
Assessorou
Os cofundadores do
na venda de suas participações para
Assessorou
O Conselho de Administração da
na compra de 4 ativos de transmissão da
Assessorou
na captação de R$900 milhões através de emissão de debênture
Assessorou
na compra de ativos da
Assessorou
na reestruturação de sua dívida
Assessorou
O Conselho de Administração da
Na formação de uma Joint Venture com a Murphy Oil para sua operação no Golfo do México no valor de US$1,1 bilhões
Assessorou
na sua venda para
Assessorou
<strong>PIPA Agroindustrial</strong>
na compra da usina Estivas da
Assessorou
Os Acionistas Controladores de
na alienação de 100% de sua participação de capital
Assessorou
na sua 3ª rodada de captação de recursos
Assessorou
Uma Companhia Internacional de Energia Renovável
na negociação de Waiver e avaliação de alternativas de reestruturação de dívida com o BNDES e debêntures 12.431
Assessorou
O Comitê Especial Independente de
na análise e defesa dos interesses de seus acionistas minoritários, no contexto de transação de incorporação, não solicitada e proposta pelo seu acionista controlador
Assessorou
O Conselho de Administração da
Junto com a Evercore na venda da refinaria de Pasadena no valor de US$562 milhões
Assessorou
na venda de sua participação acionária em
e
Assessorou
O Conselho de Administração da
na venda de 10% da
no valor. deR$ 1.0 bi para
e
Assessorou
O Conselho de Administração da
no venda de 90% da
no valor de R$ 30,0 bi para
Assessorou
O Conselho de Administração da
na venda de 30% de participação no Campo de Frade, no valor de US$ 100 milhões para a
Assessorou
na reestruturação da sua dívida de ~R$1,1 bilhão
Assessorou
na reestruturação de sua dívida
Assessorou
na reestruturação da dívida de R$ 2,1 bilhões da
Assessorou
O Conselho de Administração da
na revisão dos termos econômico-financeiros na aquisição de seis campos, com ressarcimento à Petrobras de US$9,1 bi pela União
Assessorou
Firmaram acordo de parceria para exploração de produtos no segmento de assistência A G5 Partners atuou como assessora do Conselho de Administração de
Assessorou
Os acionistas de
na venda da totalidade das ações da empresa para
Assessorou
O Conselho de Administração da
na venda de 65% do Polo Pescada por US$ 1,5 milhões para a
Assessorou
O Conselho de Administração da
no estudo de valor econômico de dois polos de campos terrestres
Assessorou
Firmaram acordo de parceria para exploração de seguros nos ramos residencial e habitacional. A G5 Partners atuou como assessora do Conselho de Administração de
Assessorou
O Conselho de Administração da
no estudo de valor econômico de três concessões de rodovias
Assessorou
O Conselho de Administração da
na venda de 100% de sua participação na Petrobras Uruguay Distribuición por US$ 61,7 mm para
Assessorou
O Conselho de Administração da
Assessorou
como Perita em procedimento arbitral envolvendo uma
<b>Empresa de Logística</b>
Assessorou
nos estudos para a privatização da
Assessorou
na aprovação de planos de recuperação judicial para as usinas hidroelétricas Santa Clara e Jauru
Assessorou
Na preparana preparação para a sua Oferta Pública Inicial de Ações na B3ação para a sua Oferta Pública Inicial de Ações na B3
Assessorou
na desestatização da
Assessorou
Firmaram acordo de parceria para exploração do ramo de consórcio na rede de distribuição da Caixa. A G5 Partners atuou como assessora do Conselho de Administração de
Assessorou
O Conselho de Administração da
Na venda do Polo Rio Ventura por U$S 94,2 mm para a
Assessorou
O Conselho de Administração da
na venda de quatro campos terrestres do Polo Tucano Sul por U$S 3,01 milhões para a Eagle Exploração de Óleo e Gás
Assessorou
na reestruturação da sua dívida e renegociação com credores
Assessorou
O Conselho de Administração da
na venda de 100% dos ativos de Óleo & Gás do Polo Potiguar, no valor de US$ 1,38 bilhões para a
Assessorou
no âmbito de seu processo de Recuperação Judicial
Assessorou
O Conselho de Administração da
na venda de 100% dos ativos de Óleo & Gás do Polo Norte Capixaba, no valor de R$ 3,1 bilhões para a
Assessorou
na reestruturação da sua dívida de ~R$2 bilhões
Assessorou
Assessor Financeiro Exclusivo da
na aquisição de 51% da
Assessorou
Assessor Financeiro Exclusivo da
1ª Emissão de Debêntures R$ 1,15 bilhões Coordenador Líder
Assessorou
Assessoria Financeira Especial no Contexto da Oferta Subsequente de Ações (“follow on”) do
R$ 883,4 milhões
Assessorou
O Conselho de Administração da
na venda da Refinaria REMAN por U$S 189,5 mm para a
Assessorou
O Conselho de Administração da
na venda de 51% de participação na Gaspetro, que detém participações em 19 distribuidoras de gás estaduais, pelo valor de R$2,0 bilhões para
Assessorou
O Conselho de Administração da
na venda de 49% de participação nas Eólicas Mangue Seco III e Mangue Seco IV, no valor de R$ 89,9 milhões para a
Assessorou
O Conselho de Administração da
na venda de 100% de participação no cluster formado pelos Polos Peroá e Cangoá para o consórcio formado pela OP Energia e DBO Energia
Assessorou
O Conselho de Administração da
na venda de 100% de participação nas UTEs de Arembepe, Bahia I e Muricy, que totalizam uma capacidade instalada de 329 MW, para a
Assessorou
<b>Grupo de credores</b>
na reestruturação da dívida da
Assessorou
na compra da
por R$ 5,1 bilhões
Assessorou
Em sua captação através da emissão de dívida mezanino para financiar aquisição de 3 ativos de rodovias
Assessorou
na estruturação e colocação privada de Ações Preferenciais Resgatáveis vinculadas à holding da Concessionária Prolagos, no valor de R$ 500 milhões
Assessorou
O Conselho de Administração da
na venda de 51% de participação na Eólica Mangue Seco II, no valor de R$ 32,8 milhões para o FIP Pirineus
Assessorou
na compra da
por R$ 600 milhões
Assessorou
O Conselho de Administração da
na venda de 100% de participação nos ativos do Polo Traipu/Alagoas, no valor de US$ 300 milhões para a
Assessorou
no Estudo de Valor Econômico da Venda de 49% das participações nos aeroportos de GRU, CNF, GIG, BSB
Assessorou
O Conselho de Administração da
na formação de parceria para potencializar seus negócios de gestão e administração de recursos de terceiros com a
Assessorou
O Conselho de Administração da
na venda de 49% de participação na Eólica Mangue Seco I, que possui capacidade instalada de 26 MW, para a
Assessorou
O Conselho de Administração da
na venda de 62,5% do Polo Papa-Terra por US$ 105,6 mm para a
Assessorou
O Conselho de Administração da
na formação de JV para operar no ramo de corretagem de seguros com a
Assessorou
O Conselho de Administração da
na venda de 10% da
no valor de R$ 1,8 bilhões para o NI FIP
Assessorou
na venda de usina de açúcar e etanol para
e
Assessorou
O Conselho de Administração da
no valor de R$319 milhões para
Assessorou
O Conselho de Administração da
na parceria comercial exclusiva nos ramos de seguros Residencial e Habitacional com a
Assessorou
na formação de uma parceria com o Banco BS2 para a oferta de serviços financeiros a clientes B2B
Assessorou
na captação de R$ 140 milhões através da emissão de debênture mezanino
Assessorou
na venda de 27,88% de participação na Deten Química S.A., pelo valor de R$ 585,0 milhões para
Assessorou
na captação de R$ 60 milhões através da emissão de Notas Comerciais
Assessorou
na captação de R$ 319 milhões através da emissão de Certificado de Recebível Imobiliário (CRI)
Assessorou
O Conselho de Administração da
na parceria comercial exclusiva nos ramos de seguros de Vida, Prestamista e Cartão Protegido com a
Assessorou
e Abunã Participações S.A.
em uma operação de SLB com componente de BTS com a
Assessorou
na venda de prédio corporativo no Leblon para o
Assessorou
na venda de 59% da Companhia Energética Chapecó detentora da UHE Quebra-Queixo, que possui 120MW de capacidade instalada, para a
Assessorou
O Conselho de Administração da
na venda de 100% das concessões Polo Golfinho e Polo Camarupim, pmilhõeselo valor de US$ 75 para
Assessorou
na captação de R$ 25,47 milhões através da emissão de debênture mezanino para o desenvolvimento de 6,5MWp
Assessorou
na venda do residencial do Parque da Cidade em São Paulo para
e
Assessorou
O Conselho de Administração da
Na avaliação de valor econômico-financeiro do Grupo Estre para possível aumento de capital
Assessorou
na aquisição de 100% das Usinas Fotovoltaicas Assuruá e Verde Vale III da
Assessorou
na reestruturação das dívidas da
Assessorou
na reestruturação da sua dívida
Assessorou
na captação de R$ 19,75 milhões através da emissão de Certificado de Recebível Imobiliário (CRI) para o desenvolvimento de 3,9MWp
Assessorou
na venda de 13 ativos de geração para a
por R$ 450,5 milhões
Assessorou
na venda de um ativo para o
Assessorou
na venda da
para a
Assessorou
na estruturação da primeira emissão de Notas Comerciais (Empréstimo-Ponte) no valor de R$ 750 milhões
Assessorou
na estruturação de Operações estratégicas de Compra e Venda de Energia
Assessorou
na venda de ativos de chuveiros e torneiras elétricas
para a
Assessorou
O Conselho de Administração da
na avaliação econômico-financeira de alternativas estratégicas
Assessorou
O Conselho de Administração da
na avaliação econômico-financeira de alternativas estratégicas
Assessorou
na venda de 100% UHE Jaurú, que possui 121,5 MW de capacidade instalada para a
Assessorou
O Conselho de Administração da
na avaliação econômico-financeira de alternativas estratégicas
Assessorou
na aquisição de participação de 49,9% no
por R$ 1,2 bilhão
Assessorou
O Conselho de Administração da
na venda de sua participação de 30% na
Assessorou
Na aquisição e financiamento de 100% do capital da
da
e
Assessorou
na estruturação, obtenção de rating e captação de R$ 300 milhões através da 1° Emissão de Debêntures Incentivadas da
Assessorou
O Conselho de Administração da
na venda de sua participação de 18,8% na
para
Assessorou
Os Acionistas de Referência do
na fusão com a
Assessorou
na venda da
para a
Assessorou
na venda da
por US$ 850 milhões para o
Assessorou
Em conjunto com a Raine e a Quantum Finanzas na venda de 100% de participação de sua operação no Chile
Assessorou
O Conselho de Administração da
em sua parceria estratégica e aquisição de 49,9% das subsidiárias da Lightsource BP no Brasil
Assessorou
Em conjunto com a Raine e a Quantum Finanzas na venda de 100% de participação de sua operação na Argentina da
Assessorou
na estruturação de debêntures lastreadas em direitos creditórios no âmbito do Condomínio Forte União, no montante de R$ 19 milhões para o Sport Club do Recife
Assessorou
O Conselho de Administração da
em seu aumento de capital no valor de R$10 bilhões
Assessorou
na emissão de debentures no montante de R$ 15 milhões, para o desenvolvimento do Projeto Conjunto Nacional
Assessorou
Os acionistas de referência da
em operação de sale and leaseback de parte da sua unidade hospitalar localizada em Porto Alegre – RS
Assessorou
no acquisition financing e na aquisição da
anterior RZK Energia, por R$ 1,0 bilhão
Assessorou
na aquisição de 50,1% de participação no
e na aquisição de participação majoritária no
R$ 2,6 bilhões
Assessorou
na venda de 100% das PCHs Garganta da Jararaca (29MW) e Paranatinga II (29MW), pelo valor de R$ 440 milhões para a
Assessorou
Na estruturação da emissão de Debênture Incentivada no valor de R$750.000.000
Assessorou
na aquisição de uma participação majoritária na
Assessorou
Bloco de acionistas de referência da
em sua reorganização societária, envolvendo a cisão do grupo em duas companhias abertas (Soma e Arezzo&Co)
Premiações
