Assessoria Estratégica 2

Buscamos desenvolver e manter relacionamentos de longo prazo com nossos clientes através de uma abordagem de trabalho personalizada de acordo com a necessidade de cada um deles. Assim, nos tornamos capazes de endereçar seus interesses de forma plena e eficiente.

Entre os pontos principais da nossa assessoria em fusões e aquisições estão:

• identificar potenciais alvos de aquisição;
• coordenar trabalhos de diligência;
• efetuar estudos de avaliação do valor econômico das empresas-alvo;
• desenvolver as alternativas financeiras e táticas mais adequadas para implementação de uma transação;
• liderar o processo negocial, considerando todos os aspectos relevantes aos interesses dos nossos clientes.

Ao final, assessoramos nossos clientes ao longo de todo o processo negocial, definindo a estrutura societária e os termos comerciais que garantem a conclusão bem-sucedida de cada transação.

Assessoramos clientes na venda de empresas, unidades de negócios ou ativos específicos além de participações relevantes de capital. Nosso processo consiste em avaliar e recomendar alternativas de investimento e considerações estratégicas mais adequadas a cada processo.

Nossa assessoria engloba:

• a definição da dinâmica de venda a ser adotada em cada situação específica;
• coordenação dos trabalhos de diligência preparatória;
• organização de data rooms;
• elaboração de estudos de avaliação do valor econômico;
• apoio na preparação de memorandos de informações;
• apoio na preparação de materiais de vendas importantes ao planejamento estratégico.

Ao longo do processo, identificamos e contatamos os investidores estratégicos e financeiros apropriados para cada caso, assessorando nossos clientes em todo o processo negocial, garantindo a conclusão bem-sucedida de cada transação.

A G5 Partners oferece assessoria especializada e abrangente a empresas, credores e investidores envolvidos em processos de reorganização, recapitalização ou reestruturação extrajudicial.

Nossa experiência inclui capitalizações, aquisições, vendas de ativos e reestruturações de dívida contraídas nos mercados local e internacional, para uma base diversificada de clientes.

Nosso objetivo é minimizar o tempo para a formalização dos acordos entre credores e empresas, reduzindo o impacto desses processos nas operações e atividades comerciais de nossos clientes.

Atuamos como assessores independentes e com ampla experiência em temas relacionados a estrutura de capital, para a implementação de captações privadas de recursos através da emissão de instrumentos de dívida ou de capital.

A G5 Partners oferece assessoria independente a empresas na sua preparação para abertura de capital em Bolsa de Valores.

Em meio ao processo complexo e organizacional que é a abertura de capital, a G5 atua como um parceiro de confiança dos acionistas e executivos da empresa. Nossos interesses estão sempre alinhados com os de nossos clientes, o que nos permite contribuir de forma relevante na interlocução com o sindicato de instituições financeiras coordenadoras do IPO.

Estamos presentes em todas as etapas do IPO:

• planejamento do projeto;
• revisão do plano de negócios da empresa;
• preparação para a diligência e a seleção das instituições financeiras, advogados e demais assessores da transação;
• a coordenação dos trabalhos de dia-a-dia realizados pelo grupo formado por bancos, corretoras, advogados, auditores e outros especialistas envolvidos na transação.

Somos frequentemente demandados a emitir Pareceres de Valor a acionistas e conselhos de administração (também conhecido como Fairness Opinions) para expressar uma opinião independente sobre a adequação financeira de transações estratégicas.

A G5 Partners é reconhecida pela sua independência, experiência e capacidade técnica para esse tipo de trabalho, o que reforça sua habilidade para fornecer uma perspectiva completa, ponderada e imparcial sobre transações estratégicas implementadas por terceiros.

Assessoramos clientes no desenvolvimento, investimento e gestão imobiliários. A G5 Partners trabalha junto ao cliente para identificar oportunidades de investimento no mercado imobiliário, apoiando-o em todas as etapas desse processo.

Linha de Negócios em Real Estate

A G5 Partners apoia seus clientes no desenvolvimento e implementação de estratégias de negócios que resultem na criação de valor aos acionistas.

Nossa assessoria estratégica apoia o cliente na implementação de complexas transações como:

• Assessoria a clientes no desenvolvimento, investimento e gestão imobiliários
• Assessoria & Gestão de ativos imobiliários
• Originação e estruturação de projetos imobiliários
• Gestão de Investimentos em ativos imobiliários
• Desenvolvimento Imobiliário