A importância de uma sucessão patrimonial planejada, gradual e personalizada.

Nosso sócio e Head da área de Wealth Planning, Roberto Freitas, conversou com o Broadcast | Agência Estado sobre a importância de uma sucessão patrimonial planejada, gradual e personalizada.

Ele destaca que a sucessão deve ser feita de forma progressiva, permitindo que gerações convivam e colaborem por um período antes da transição total de protagonismo.

Na prática, ele aponta que doações em vida com restrição de direitos, como cotas de fundos com usufruto reservado, são uma boa estratégia para promover a “aclimatação” dos herdeiros ao patrimônio, oferecendo propriedade sem abrir mão da governança.

Roberto também chama atenção para o desafio de formar acionistas responsáveis, especialmente entre os herdeiros que não atuam diretamente nos negócios da família.

A matéria está no terminal do Broadcast e também no caderno de economia do UOL e na Isto É